一、这个看板能帮你做什么
在长周期物料（动辄 16~32 周交期）经常成为瓶颈的设备制造业务里，销售在接单前最怕回答三个问题：
- 客户要 X 台，最快什么时候能交？
- 客户希望在 N 周内拿到货，那期间我们最多能交多少台？
- 已经有别的销售在排队抢物料了，我这单还能不能接？
这个看板把在库库存 + 在途到货 + 已锁定订单 + 可补采购四个信息源合在一起，让你在几秒钟内得到一个可以直接答复客户的数字，而不用再去翻 Excel、问采购、等计划回邮件。
二、看板的四个窗口
打开看板后顶部有四个标签页，建议按下面的顺序理解它们之间的关系：
| 窗口 | 谁来用 | 解决的问题 |
|---|---|---|
| 窗口0 · 锁定下单 | 销售 | 把已谈下的订单"占个坑"，避免被别人抢物料 |
| 窗口一 · 数量测时间 | 销售 / 计划 | 客户要 X 台，最快哪天能交 |
| 窗口二 · 时间测台数 | 销售 / 计划 | 客户给我 N 周时间，最多能交几台 |
| 后台资料维护 | 计划 / 采购 | 维护库存、在途、订单数据 |
核心理念：先在窗口0 把已经谈下来的订单锁住，再用窗口一/窗口二 去测算新订单的可行性。所有测算都会自动扣掉已经被锁定的那部分库存，不会出现"两个销售看到同一批货都以为能用"的情况。
三、窗口0 · 锁定下单
什么时候用
- 客户口头确认要下单，但 PO 还没正式签
- 内部已经评审通过、准备排产的订单
- 任何你不希望被其他销售"抢走"物料的场景
怎么操作
- 在录入区填入：销售姓名客户名称机型台数备注
- 点击"添加锁定"
- 下方列表会出现这条记录，并显示该订单占用了哪些物料、各占用多少
- 不需要的时候点击"释放"即可解除占用
你会看到什么
- 当前所有锁定汇总：谁、卖给谁、什么机型、几台
- 物料占用明细：每个物料一共被锁了多少，剩余可用多少
💡 锁定不等于实物出库，只是在测算系统里"预占"。释放后物料立即回到可用池。
四、窗口一 · 数量测时间
数量 → 最早交期
什么时候用
客户问："我要 5 台，你们最快什么时候能交？"
怎么操作
- 选择机型（M01 / M02 / M03 / M04）
- 输入需要的台数
- 点击"测算"
你会看到什么
- 最早可交付日期：一个具体日期，比如"2026 年 9 月 12 日"
- 瓶颈物料：哪个物料是卡住整个交期的"那一个"
- 分物料明细：每个物料分别需要多少、目前可用多少、还差多少、靠哪一批在途到货补齐、那批货什么时候到
这个日期怎么理解
测算结果给出的是最乐观但可实现的日期——所有物料齐套那一天。
- 如果现有库存就够，结果会显示"立即可交"
- 如果需要等在途到货，结果就是最后一个到齐的物料的到货日期
- 如果连在途也不够，系统会提示"需要新增采购"，并告诉你按当前采购周期最快什么时候能补齐
📨 销售 A：M02 机型 3 台最快什么时候能交？
看板回答：最早交期 2026-08-15，瓶颈物料是「光学引擎模组」，因为它在库 4 件、需要 6 件，需等 2026-08-15 那批在途到货补齐 2 件后才齐套。其他物料库存全部充足。
拿到这个回答你就可以直接告诉客户："8 月中旬可以交付"，并且知道一旦"光学引擎模组"那批在途晚到，整个订单就会跟着延期。
五、窗口二 · 时间测台数
时间 → 最大可交量
什么时候用
客户问："我希望 12 周内拿到货，你们最多能给我做几台？"
或者你在做季度产能规划，需要知道在某个时间窗口内最多能完成多少订单。
怎么操作
- 选择机型
- 输入时间窗口（默认 12 周，可以改）
- 点击"测算"
你会看到什么
- 窗口内可交付台数：一个明确数字，比如"7 台"
- 限制原因：到底是被哪个物料卡住了
- 若放宽时间还能多做几台：例如"再多等 4 周可多做 3 台"
这个数字怎么理解
系统会用以下三类资源来"凑"台数：
- 现有库存（已扣除被窗口0锁定的部分）
- 窗口期内能到货的在途
- 如果还来得及下单，可以新补的采购
然后取所有物料中能凑出的台数最少的那一个作为答案——因为一台机器需要齐料才能下线。
📨 销售 B：M04 机型，12 周内最多做几台？
看板回答：12 周内最多可交 4 台。瓶颈物料是「特种陶瓷基板」，它的采购周期超过 12 周，现有库存+在途仅够 4 台。若窗口延长到 18 周，可补采购，最多可做 9 台。
这样你就能给客户两种选择：12 周拿 4 台，或等 18 周拿 9 台。
六、后台资料维护
谁来维护
主要由计划/采购岗位维护，销售一般只看不改。
维护哪些信息
- 物料清单（BOM）：每个机型用到哪些物料、各用几件
- 库存：每个物料当前在库多少
- 在途订单：已经下了 PO、还在路上的批次，每一批多少件、预计什么时候到
- 采购参数：每个物料的标准采购周期
维护建议
- 每周至少更新一次在途到货日期，避免测算用的是过期信息
- 库存数字以仓库系统为准，看板里的库存应与仓库对账
- 在途到货日期建议填承诺到货日，而不是合同日，结果会更贴近实际
⚠️ 看板的所有测算结果都依赖这里的基础数据。基础数据失真，测算结果就会失真。
七、典型工作流程
场景 A · 销售接到询价
- 打开 窗口一，输入机型和客户要的台数 → 拿到最早交期
- 把这个日期告诉客户
- 客户确认后，立即去 窗口0 把这单锁定，避免后续被别人抢料
场景 B · 销售在做季度报价
- 打开 窗口二，输入机型和报价窗口（例如 12 周）→ 拿到最大可交量
- 在报价单上写明"X 台在 N 周内交付"
- 拿到订单后再去 窗口0 锁定
场景 C · 计划员每周盘点
- 在 后台资料维护 更新本周到货实绩、调整后续在途 ETA
- 打开 窗口0 检查已锁定订单是否都还有效，过期意向单及时释放
- 用 窗口一 抽查几个大单的最新交期，发现风险提前预警
八、几个使用上的注意事项
- 测算结果是"如果不出意外"的结果——它假设在途按 ETA 准时到、采购按标准周期到。如果供应链有特殊风险，需要人工再加一层缓冲。
- 锁定不是出库——只是占用测算池。真正出货还是以仓库流程为准。
- 数据刷新后会重置——目前看板的锁定记录在本地浏览器里保存，关闭页面后会丢失。重要订单建议同时记录在 Notion 或 Excel 里。
- 瓶颈物料经常不是周期最长的那个——而是"现有库存+在途，相对于该机型用量来说最紧张的那个"。看板会自动算出来，不需要凭经验猜。
- 机型之间共用物料——所以 M01 锁了一台，可能也会影响 M02 的可交付量。看板会自动处理这种共用，不需要你手动算。
九、什么情况下需要找计划/采购
- 看板提示"需要新增采购"但客户等不了那么久 → 找采购看能不能加急
- 同一物料连续被多个订单卡住 → 找计划评估是否需要提高安全库存
- 客户给的窗口比看板算出来的最快交期还短 → 找计划做产能或物料的特殊安排
如对本说明有任何疑问，或希望补充行业/客户特定的使用场景，请联系看板维护人。